AgriS chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, chuẩn bị IPO công ty con cho tham vọng vốn hóa 2,7 tỷ USD.
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với 46% thị phần, đang tăng tốc các bước đi chiến lược khi thông qua kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và phác thảo lộ trình IPO cho các công ty thành viên giai đoạn 2025-2030. Động thái này cho thấy doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn lực tài chính dài hạn để tái cấu trúc, mở rộng hệ sinh thái và củng cố vị thế trong khu vực.
Tại đại hội cổ đông thường niên mới đây, Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My nhấn mạnh mục tiêu xây dựng mô hình “Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn”, hướng tới doanh thu 60.000 tỷ đồng và vốn hóa 2,7 tỷ USD vào năm 2030. "Để hiện thực hóa con số này, AgriS đang xúc tiến các kế hoạch IPO cho các đơn vị thành viên chủ chốt và tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế", bà My nói.
Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho niên độ 2025 - 2026
AgriS khép lại niên độ tài chính gần nhất với kết quả vượt kỳ vọng: doanh thu thuần hợp nhất 28.482 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 9% và ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép 18% trong 5 năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ vượt 1 triệu tấn, củng cố vị thế dẫn dắt ngành đường nội địa.
Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí đầu vào và thị trường hàng hóa toàn cầu biến động, doanh nghiệp đặt mục tiêu thận trọng hơn cho niên độ 2025–2026: doanh thu 26.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 951 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Việc giữ mục tiêu lợi nhuận ổn định cho thấy AgriS ưu tiên củng cố nền tảng vận hành và tối ưu chi phí thay vì theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá.
Đề án phát hành gần 10 triệu trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng là một trong những nội dung thu hút sự chú ý lớn nhất của cổ đông. Trái phiếu có kỳ hạn hai năm, lãi suất 9,5%/năm và được phép chuyển đổi theo hai đợt: 30% sau một năm và phần còn lại vào ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá bình quân 20 phiên giao dịch trước thời điểm phê duyệt chi tiết.
Toàn bộ số vốn huy động sẽ được dùng để cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán cho các tổ chức tín dụng và các đơn vị thành viên như AgriS Gia Lai. Đây được xem là bước đi nhằm tối ưu hóa cấu trúc tài chính, giảm áp lực dòng tiền và tạo dư địa cho kế hoạch phát triển dài hạn.
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 tại Đại hội. Ảnh: AgriS
AgriS "bật mí" nhiều kế hoạch táo bạo
AgriS đang tái định vị mô hình kinh doanh theo hướng mở rộng sang chuỗi thực phẩm, đồ uống, sữa, bánh kẹo. Động thái này nhằm giảm phụ thuộc vào ngành đường và phân bổ rủi ro trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh.
Bà My cũng cho biết thêm về chiến lược “Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn” được xây dựng trên năm trụ cột: mô hình tổ chức ba trung tâm - ba dịch vụ - một hệ thống quản trị; mở rộng thương mại quốc tế; củng cố ESG; phát triển nhân lực theo chuẩn thị trường toàn cầu; và hướng đến vốn hóa 2,7 tỷ USD trong vòng 5 năm.
Theo bà My, việc giá cổ phiếu SBT vừa qua đạt đỉnh tám năm là minh chứng cho sự chuyển đổi mô hình kinh doanh và nền tảng quản trị vững vàng của doanh nghiệp
“AgriS không đi một mình. Chúng tôi mở rộng hành trình tăng trưởng bằng sự cộng hưởng của cổ đông, đối tác và toàn hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu vốn hóa 2,7 tỷ USD vào năm 2030”, bà My khẳng định.
Bà My cho biết AgriS đang triển khai kế hoạch huy động vốn, IPO các đơn vị thành viên chủ chốt và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Công ty ưu tiên các đối tác có khả năng hỗ trợ trực tiếp trong mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ, qua đó tạo hiệu ứng cộng hưởng và thúc đẩy tăng trưởng toàn hệ sinh thái.
AgriS hiện đẩy mạnh chương trình M&A và mở rộng quốc tế. Một thương vụ đáng chú ý đang trong quá trình hoàn tất là việc mua lại Farmacist, công ty tư vấn nông học tại Úc với 15 năm dữ liệu canh tác và mạng lưới khách hàng rộng ở châu Á - Thái Bình Dương. Thỏa thuận này có thể giúp AgriS tăng tốc ứng dụng nông nghiệp chính xác, mở rộng dịch vụ dữ liệu và nâng cấp nền tảng R&D.
Song song, AgriS đang hợp tác với một tập đoàn lớn để phát triển chuỗi sản phẩm gạo, nâng năng suất, chất lượng và giá trị xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy mô hình canh tác bền vững cho nông dân.
Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn giai đoạn 2025-2030, bà My cho biết, AgriS đang hướng tới một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tuần hoàn, đa giá trị và bền vững, mục tiêu đạt doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2035.
"Với nguồn lực vững mạnh và sự đồng hành của cổ đông và các đối tác chiến lược, AgriS tự tin bước vào chặng đường của tăng trưởng bền vững, đổi mới không ngừng, kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và ngành nông nghiệp Việt Nam", bà My nói.
Quốc Hải /Nhà Quản Trị